A processadora de carne Tyson Foods fez uma oferta para comprar a Hillshire Brands por US$ 6,13 bilhões, superando a proposta da Pilgrim’s Pride, unidade da JBS nos Estados Unidos, à medida que busca se expandir no segmento de alimentos para café da manhã.
A Tyson disse que oferecerá US$ 50, representando um prêmio de 11% sobre o valor de fechamento da Hillshire na quarta-feira (28), US$ 5 a mais do que a oferta anunciada pela Pilgrim’s na última terça-feira.
Dona da conhecida marca Jimmy Dean, a Hilshire teve negociadas acima da oferta da Tyson, a US$ 51,93 às 12h40 (horário de Brasília) desta quinta-feira. A alta sugere que alguns investidores estavam esperando que a oferta da Tyson resulte em um leilão pela companhia.
Procurada, a JBS no Brasil não comentou imediatamente a informação. As ações da Tyson, maior processadora de carnes dos EUA, subiam 6,7% no mesmo momento. A Tyson disse que o valor total da proposta é de 6,8 bilhões de dólares.
Com base nas quase 123 milhões de ações em circulação em 29 de março, a companhia é avaliada em US$ 6,13 bilhões. A Hillshire tem uma dívida de longo prazo de US$ 840 milhões, de acordo com a última informação divulgada.
A Pilgrim’s ofereceu a compra da companhia em um negócio em dinheiro avaliado em US$ 5,5 bilhões, com base no mesmo número de ações. O valor total da proposta foi de US$ 6,4 bilhões, com o objetivo de expandir suas operações na área de alimentos processados.
As propostas da Pilgrim’s e da Tyson ocorreram dias depois que a Hillshire propôs comprar a Pinnacle Foods, conhecida por seu portfólio de vegetais congelados e mistura para bolos, por um valor oferecido de US$ 4,3 bilhões. A Tyson disse ainda que a oferta é válida apenas se a Hillshire encerrar negociações com a Pinnacle, assim como havia dito a Pilgrim’s.
Já a Hillshire, que não estava disponível imediatamente para comentários, é uma das líderes no mercado americano de alimentos preparados a base de carnes, com uma receita anual de aproximadamente US$ 4 bilhões. A companhia também tem no portfólio marcas como Ball Park, Hillshire Farms, State Fair, Sara Lee, Aidells, Gallo Salame, entre outras.
Fonte: Ig